2018-05-28 08:10:00

丰德利的询问占有率供奉

汇丰代表试图人(丽新发展之全资隶属公司)决定有意新郎有健康条款自愿性片面现钞试图,以收买丽新发展、试图人或其各自的相干公司缺乏无效的或准许。。为了防止疑心,丰德丽试图协同承担包孕试图人分歧举动人士所无效的之丰德丽协同承担(丽新发展、除非试图人或其各自的相干公司早已无效的或。

丰德利的询问占有率供奉汇丰银行代表将适合所载的紧握编码。。

每股的分得的财产。 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 现钞香港元

FunDeli试图和试图收买

本着FundLi紧握询问占有率的试图,试图人将鉴于收买守则规矩13以现钞向丰德丽购股权迷住人试图丰德丽购股权试图价(即「明晰度」价,丰德利的询问占有率供奉价减相干丰德丽购股权之行使价),登记各自持相当多的协同承担的紧握,无论是伴随而来尽管如此,惟倘什么丰德丽购股权之行使价相当於或大於丰德利的询问占有率供奉价(使掉转船头「明晰度」价为零或正数),则丰德丽购股权试图价之名总结将为每100份丰德丽购股权(或倘属较次的数量,它指的是香港元的什么拆移。。

冯德利试图的健康条款

丰德利的询问占有率供奉须待以下该等健康条款获经纪後,询问可以做:

(a) 使发出以下鼓励:

(i) 丽新发展孤独股票迷住者鼓励该等试图(作为丽新发展之异常值得注意的收买事项);及

(ii) 非相干丽新发展股票迷住者鼓励向丽新发展之什么关连人士新郎任一或多项该等试图(属丽新发展之关连市,当观察员第14A章孤独股票迷住者的规则,上级的各项均适合上市规矩的规则。;

(b) 使发出以下鼓励:

(i) 丽新制衣孤独股票迷住者鼓励该等试图(作为丽新制衣之异常值得注意的收买事项);及

(ii) 非相干丽新制衣股票迷住者鼓励向丽新制衣之什么关连人士新郎任一或多项该等试图(属丽新制衣之关连市,当观察员第14A章孤独股票迷住者的规则,上级的各项均适合上市规矩的规则。;

(c) 於丰德利的询问占有率供奉亲密的日期后部四序正前就使担忧数量之丰德丽协同承担接获丰德利的询问占有率供奉无效的接待书(且没有(在容许的条款下)撤回),使担忧之丰德丽协同承担连同丽新发展、试图人或彼等各自之隶属公司早已(立即或不坦率的)迷住或准许将予收买之丰德丽协同承担,将造成试图人及丽新发展连同彼等各自之隶属公司合共迷住丰德丽50%上级的之投票数;

(d) 丰德丽协同承担直至及包孕丰德利的询问占有率供奉亲密的日期仍在联交所底板上市及逛商店(因该等试图而暂停放音丰德丽协同承担逛商店以待刊发什么发布除外),且於丰德利的询问占有率供奉亲密的日期或先于没有接获证监会及╱或联交所之指明,表现FundLi询问占有率在询问占有率市所的上市名列前茅;

(e) 丽丰协同承担直至及包孕李凤的询问占有率收买试图亲密的日期仍在联交所底板上市及逛商店(因该等试图而暂停放音丽丰协同承担逛商店以待刊发什么发布除外),它缺乏收到证监会和/或证券市所的指明。,李凤询问占有率在证券市所上市的名列前茅早已或可能性;

(f) 什么也没产生。,事业什么同样的提议、本着丰德丽试图收买什么丰德丽试图协同承担或登记丰德丽购股权或本着丽丰试图收买什么丽丰试图协同承担或登记丽丰购股权属无效的、不行给予帮助的或不合法的的,或制止实用的什么该等试图或须对什么该等试图或本着其各自之条目薪水实用的强加什么值得注意的健康条款或负责任;

(g) 已本着丰德丽什么在合约或宁静负责任可能性须就该等试图及/或可能性取消丰德丽协同承担於联交所之上市位使发出之自己人不可避免的准许(包孕使担忧贷款人之准许),拟定草案是无效的的。;

(h) 缺乏香港、百慕大多岛屿的海、开曼多岛屿的海或什么宁静管罗马教宗的职位的什么内阁。、法院或内阁、准内阁、什么举动都是由法定或接管机构O采用或担保者的。、顺序、打官司、考察或考察(或发表)、折叠或新郎什么立宪、法规、召唤或次序,缺乏什么立宪、法规、召唤或次序将被履行。,作出什么此类试图或本着本身的条目履行无效的、非使不得不给予帮助、不合法的或不行行(或对什么该等试图或本着其各自之条目薪水实用的强加什么值得注意的健康条款或负责任);

(i) 自出狱之日起,Fundeli圆状物或Li Feng Group的事情、资产、财务、经纪条款、远景或条款(有关)、法度或宁静境遇)概无产生对丰德丽圆状物或(视乎条款而定)丽丰圆状物整个的就属值得注意的之值得注意的不顺变更;及

(j) 自出狱之日起,本公司不属于丰德利圆状物或什么社员公司。、有反应的的打官司或宁静对准、调解顺序、指责或宁静法度打官司早已提起或未处理。,且自出狱之日起,概无对什么该等会员公司以书面形式吓唬提起该等顺序(并且自出狱之日起,缺乏香港、百慕大多岛屿的海、开曼多岛屿的海或什么宁静管罗马教宗的职位的什么内阁。、法院或内阁、准内阁、法定或接管机构或代劳机构对或就什么该等会员公司或其致力之事情以书面形式吓唬停止、颁布发表、担保者或持续或考察什么此类会员公司。,在各条款下就丰德丽圆状物或(视乎条款而定)丽丰圆状物整个的就或就什么该等试图就均属值得注意的及不顺。

试图人保存整个或使分裂免去自己人或什么该等健康条款(健康条款(a)、(b)和(c)的字幕。出狱日期,在伸出(g)健康条款下,试图人不知道什么非贷款人的准许。。

丰德丽购股权试图须待丰德利的询问占有率供奉於自己人形势相当或颁布发表为无健康条款後,询问可以做。

冯德丽试图的评价

授予丰德丽协同承担(不管以行使什么丰德丽购股权或宁静方法)及丰德丽购股权之数量将弱呈现变更,丰德利的询问占有率供奉之评价约为1,百万港元,登记自己人协同承担所需的总和约为100万港元。。在此基础上,冯德丽试图的评价合共约为1,百万港元。

授予将弱较远的授出什么丰德丽购股权及将於丰德利的询问占有率供奉亲密的前行使自己人丰德丽购股权,冯德利在行使协同承担后必然要发行32磅。,850,665股新丰德丽协同承担(约占丰德丽经扩张物已发行公平之)。在此基础上,将会有973个,665,077股丰德丽试图协同承担(包孕因行使丰德丽购股权而发行之新丰德丽协同承担),而丰德利的询问占有率供奉之评价将约为1,百万港元。在此条款下,试图人将毋须本着FundLi紧握询问占有率的试图薪水什么钿。

FunDeli股票上市的公司的使不得不收买和登记

倘丰德利的询问占有率供奉之接待对准(或试图人之丰德丽协同承担持股量)达至公司条例第102(1)条(或第103(1)条)项下之称呼委任门槛,而紧握编码的规矩容许试图人同样做。,则试图人将行使公司条例第102(1)条(或第103(1)条)项下之使不得不性收买权。

倘试图人并未停止使不得不性收买廉价使接纳的图书丰德丽试图协同承担(不管因丰德利的询问占有率供奉之接待对准未达至公司条例项下之称呼委任门槛或收买守则或宁静事业),为了当观察员上市规矩的致力于规则,试图人可采用不可避免的办法以确保(或由高处抛下丰德丽采用不可避免的办法以确保)丰德丽所有物新十足之大众持股量。

本着上市规矩,倘於丰德利的询问占有率供奉达到後,丰德利协同承担的国有不到25%,或许,倘若证券市所以为在或可能性在虚伪询问,协同承担的国有过低,故无法维迷住序的询问,证券市所会思索行使酌情权暂停放音使接纳。。试图人和冯德利将包管证券市所采用独特的办法。,确保FundLi协同承担的大众持股将不少于THA。

冯德丽孤独董事会和孤独财务顾问

丰德利董事会建立了孤独董事会,Yan Yan教师、刘志强教师、罗国贵教师、叶天阳教师与吴礼文不对题士的创作,以就丰德丽试图即使属公正地及应否薪水接待向无使受益相干之丰德丽股票迷住者及丰德丽购股权迷住人作出新郎提议。

本着收买编码的规矩,冯德丽的孤独董事手续费由自己人非给予帮助董事结合。,不计基础和/或基础的股票迷住者,这种提议缺乏立即或不坦率的的使受益。。丰德丽之非给予帮助董事余举止文雅且有教养的女子亦为给予帮助丽新制衣董事及非给予帮助丽新发展董事,而丽新制衣及丽新发展均为试图人之持股公司。故,就收买编码的规矩就,他被以为是一任一某一有兴趣的人。,故,它责怪孤独董事会的会员。。自己人宁静非给予帮助董事均为孤独董事会会员。。

冯德丽将指定而尚未上任的一名孤独的财务顾问(经T鼓励),冯德利孤独董事会对Feng D试图的提议。另行通知后将另行通知。。

冯德丽多重的记录

带上(包孕)(i) 丰德利试图的较远的条目和细部;(ii) 冯德利孤独董事新郎视域;及(iii)孤独财务顾问致丰德丽孤独董事手续费之视域之冯德丽多重的记录和随附之接待表格将於现实实用的之条款下尽快寄发予丰德丽股票迷住者及丰德丽购股权迷住人,当观察员《收买法》和宁静致力于条目的规则。载有丰德丽购股权试图详细情况之信件亦将於寄发冯德丽多重的记录同时或前後寄发予丰德丽购股权迷住人。

李凤的询问占有率收买试图

出狱日期,试图人迷住基础的由舆论决定,芬德勒在李凤中无效的投票数。倘丰德利的询问占有率供奉於自己人形势相当或颁布发表为无健康条款,丽新发展、试图人及彼等各自之隶属公司将於丰德利的询问占有率供奉达到後协同迷住丰德丽50%上级的投票数。本着收买编码的规矩正文8之链系相干根本的,试图人将被召唤新郎(或促使旁人送交)。,以收买丽新发展、试图人、冯丽丽或他们各自的相干公司缺乏无效的或准许。。为了防止疑心,丽丰试图协同承担包孕试图人分歧举动人士所无效的之丽丰协同承担(丽新发展、试图人、除已被或已准许由隶属机构使发出的协同承担外。

李凤的询问占有率收买试图如新郎,汇丰银行代表将适合所载的紧握编码。。

李凤每股协同承担。 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞香港元

李凤的使受益试图与李凤的试图价钱

本着李凤的询问占有率试图,试图人将鉴于收买守则规矩13以现钞向丽丰购股权迷住人试图丽丰购股权试图价(即「明晰度」价,李凤的询问占有率收买试图价减相干丽丰购股权之行使价),为了登记其持相当多的或持相当多的李凤的协同承担。,惟倘什么丽丰购股权之行使价相当於或大於李凤的询问占有率收买试图价(使掉转船头「明晰度」价为零或正数),试图价钱的名总结将是李凤的100股(或更少)。,它指的是香港元的什么拆移。。

李和冯试图的先决健康条款

丽丰试图将仅於丰德利的询问占有率供奉於自己人形势相当或颁布发表为无健康条款後引发。

李和冯的试图评价

授予丽丰协同承担(不管以行使什么丽丰购股权或宁静方法)及丽丰购股权之数量将弱呈现变更,李凤的询问占有率收买试图之评价约为百万港元,登记整个协同承担所需的总总结约为1。,02香港元。在此基础上,李和冯的试图评价合共约为百万港元。

授予将弱较远的授出什么丽丰购股权及将於李凤的询问占有率收买试图亲密的前行使自己人丽丰购股权,李凤将在行使李和冯的协同承担后发行10磅。,234,117股新丽丰协同承担(约占丽丰经扩张物已发行公平之)。在此基础上,将会有171个,792,845股丽丰试图协同承担(包孕因行使丽丰购股权而发行之新丽丰协同承担),而李凤的询问占有率收买试图之评价将约为百万港元。在此条款下,试图人将毋须本着李凤的询问占有率试图薪水什么钿。

李凤的大众持股

在李凤提议的上个最后期限以后,李凤持股的大众持股刮治术将在水下25%,安心试图的接纳对准。於此条款下,试图人和李凤企图采用独特的的办法来回复党的使受益。,当观察员上市规矩。

本着上市规矩,倘於李凤的询问占有率收买试图达到後,李凤协同承担的越过持股不到25%,如香港联交所以为虚伪询问的在或在,李凤或李凤询问占有率的国有过低,故无法维迷住序的询问,证券市所会思索行使酌情权暂停放音使接纳。。试图人和李凤将无怨接受证券市所采用独特的的办法。,确保李凤协同承担的越过持股弱作废。

所有物李凤上市位

试图人有意於在李凤提议的上个最后期限以后保存丽丰协同承担於联交所之上市位。试图人有意行使什么字幕以收买什么未获接待李凤的询问占有率收买试图关涉之丽丰协同承担。

孤独董事和孤独财务顾问

李凤董事会建立了李凤孤独董事会。,罗振宇教师、潘子祥教师、顾满琳教师、罗建豪教师、maimeon教师和石丽倩教师,以就丽丰试图即使属公正地及应否薪水接待向无使受益相干之丽丰股票迷住者及丽丰购股权迷住人作出新郎提议。

本着收买编码的规矩,李凤的孤独董事手续费由自己人非给予帮助董事结合。,除迷住李凤询问占有率和/或李凤询问占有率选择权外。,这种提议缺乏立即或不坦率的的使受益。。丽丰之孤独非给予帮助董事林秉军教师亦为丽新制衣及丽新发展之孤独非给予帮助董事,而丽新制衣及丽新发展均为试图人之持股公司。故,就收买编码的规矩就,彼得被以为镜头李和冯的提议的字幕和使受益。,故,它责怪孤独董事会的会员。。自己人宁静非给予帮助董事李凤都是Li Fung孤独的会员。。

李凤将指定而尚未上任的一名孤独的财务顾问(经鼓励),就李凤的提议向李凤孤独董事会新郎提议。。另行通知后将另行通知。。

李凤多重的提供免费入场券

带上(包孕)(i)丽丰试图之较远的条目及详细情况;(ii)丽丰孤独董事手续费就丽丰试图作出之新郎提议;及(iii)孤独财务顾问致丽丰孤独董事手续费之视域之李凤多重的提供免费入场券和随附之接待表格将於丰德丽试图在自己人形势相当或颁布发表为无健康条款後於现实实用的之条款下尽快寄发予丽丰股票迷住者及丽丰购股权迷住人,当观察员《收买法》和宁静致力于条目的规则。载有丽丰购股权试图详细情况之信件亦将於寄发李凤多重的提供免费入场券同时或前後寄发予丽丰购股权迷住人。

丽新发展之可能性异常值得注意的收买事项

由於丽新发展使担忧该等试图之高地的致力于百分数率超越100 %,故,此试图本上市规矩第十四。 章形成丽新发展之任一异常值得注意的收买事项,须使发出丽新发展孤独股票迷住者之鼓励。

丽新发展之可能性关连市

第十四章鉴于上市规矩,新郎该等试图形成丽新发展之多项关连市。

丽新发展之股票迷住者大会

丽新发展将进行股票迷住者大会,以思索及酌情鼓励(以寥寥可数坚决的方法)(a) 同样的试图(作为一任一某一异常重要的紧握)和(b) 向丽新发展之什么关连人士新郎任一或多项该等试图(属关连市,当观察员第14A章孤独股票迷住者的规则。期望将於二零一八年七月二惊爆十三天或前後(乃由於询问更多工夫编制通函之材料)向丽新发展股票迷住者寄发一份载有(在位的包孕)该等试图详细情况之通函。

可能性的首要收买新装

高地的可致力于百分数的百分数超越100。,故,此试图本上市规矩第十四。章形成丽新制衣之任一异常值得注意的收买事项,利辛时装领域孤独股票迷住者的鼓励。

新时装领域结果的可能性修饰

第十四章鉴于上市规矩,新郎该等试图形成丽新制衣之多项关连市。

丽新制衣之股票迷住者大会

利辛时装领域将聚集股票迷住者大会,以思索及酌情鼓励(以寥寥可数坚决的方法)(a) 同样的试图(作为一任一某一异常重要的紧握)和(b) 对利辛时装领域做成某事什么相干职员的新郎一任一某一或多个此类供奉,当观察员第14A章孤独股票迷住者的规则。期望将於二零一八年七月二惊爆十三天或前後(乃由於询问更多工夫编制通函之材料)向丽新制衣股票迷住者寄发一份载有(在位的包孕)该等试图详细情况之通函。

丽新发展四处走动的丰德丽圆状物之用意

丽新发展拟於该等试图达到後持续经纪丰德丽圆状物之在事情,本着询问条款,本人可能性会找寻差数的时机。。丽新发展亦可能性会往往思索由丰德丽圆状物以发债及╱或公平融资之方法,为较远的发展询问资产,它只安心事情询问和询问事实。。不计可能性换衣普通事情流程,丽新发展眼前亦有意於该等试图达到後持续从事丰德丽圆状物之在搀扶及让丰德丽圆状物之教区牧师董事持续留任。

银行家的职业资源引人注目

给予帮助试图所需的最大现钞量约为2。,百万港元。

汇丰(即丽新发展及试图人四处走动的该等试图之财务顾问)表现信纳试图人具有富有的财务资源可供其本着该等试图各自之条目偿付获片面接待之试图。

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